Корзина (0)
string(32) "проверка формыlogin"
  Подписаться
24 ноября, 2016
Работа в блоке «CRM и маркетинг» и механизм назначения автоматических скидок в ПП «1С: Комплексная автоматизация 2»
24
ноября, 2016

Ноябрь 2016 г.

При начале работы с ПП «Комплексная автоматизация 2» у пользователей часто возникают вопросы, касающиеся работы с блоком «CRM и маркетинг». В этой статье мы ознакомимся с основными документами данного блока и рассмотрим процесс установки автоматических скидок.

Пример: организация «Светлячок» занимается оптовыми продажами светильников различных конфигураций. Взаимодействие с покупателями осуществляют сотрудники торгового подразделения. В организации разработана система скидок для оптовых покупателей: при покупке любых товаров на сумму свыше 100 000 руб. покупателю предоставляется скидка в размере 5 % на изделия, входящие в ассортиментную группу «Лампы». В том случае, если покупатель оформил заказ на 30 одинаковых единиц товара, то в подарок будет выдан электрический фонарик. Также скидка в размере 3% от общей суммы заказа предоставляется при покупке товара в «счастливые дни» - каждую пятницу. При выполнении всех вышеперечисленных условий скидки должны суммироваться.

В рамках нашего примера будем считать, что первоначальный контакт с клиентом осуществляется посредством телефонных переговоров начальника торгового отдела с клиентом, который оставил заявку на сайте организации. Для отражения факта переговоров в конфигурации «1С: Комплексная автоматизация 2» реализован функционал регистрации взаимодействий (рис. 1):

 

Рис. 1

 

В зависимости от типа взаимодействия есть возможность зарегистрировать в программе различные типы контактов: посредством электронной почты, SMS- сообщения, телефонного звонка, встречи и т.д. (рис. 2). В зависимости от выбранного варианта в карточке регистрации взаимодействия будут доступны для заполнения те или иные поля.


Рис. 2

 

При выборе варианта «Телефонный звонок» укажем, что руководитель торгового отдела Иванова Нина Юрьевна разговаривала о поставке товаров с представителем организации ООО «Проект Строй» (рис. 3)

 

Рис. 3

 

На основании карточки взаимодействия есть возможность создать задание для менеджера, который будет осуществлять продажу товаров данному клиенту (рис. 4)

 

Рис. 4

При заполнении необходимо выбрать исполнителя задания и указать срок выполнения. При необходимости осуществления контроля есть возможность указать контролирующее лицо в поле «Проверить выполнение» (рис. 5)

 

Рис. 5

 

Впоследствии, информация о заданиях конкретного пользователя может отображаться на начальной странице при открытии конфигурации.

Для удобства работы есть возможность сгруппировать задачи по тому или иному признаку, например, автору, сроку, важности, предмету и пр.. Программа также анализирует и срок выполнения задачи и предупреждает пользователя как о просроченных заданиях, так и о тех, которые предстоит выполнить в ближайшее время (рис. 6)

 

Рис. 6

 

Пользователь в свою очередь может принять данное задание к исполнению или перенаправить его на выполнение другому сотруднику. Для отметки выполнения задания достаточно нажать на кнопку . При изменении состояния задания документ продолжает движение по маршруту бизнес-процесса, который для него определен, и переходит для работы к следующему пользователю (рис. 7)


Рис. 7

Для более детального анализа в конфигурации есть возможность регистрации сделок с клиентами. Сделка служит хранилищем всей информации, которая накапливается во время работы по ней: документов, взаимодействий, присоединенных файлов и т.д. В зависимости от вида сделки (в нашем случае это будет «Типовая продажа») программа может контролировать этапы процесса продаж и соблюдение контроля при переходе с этапа на этап. При выборе варианта «Типовая продажа» движение в рамках указанной сделки будет происходить по этапам типового шаблона бизнес-процесса, изначально заложенного в программе (рис. 8).


Рис. 8

В карточке сделки есть возможность указать канал и источник первичного интереса, зафиксировать, откуда клиент узнал о нашей компании, чтобы впоследствии проанализировать, какое направление рекламы работает наиболее успешно.

Перед оформлением коммерческого предложения клиенту нам необходимо определиться, на каких условиях мы будем реализовывать наш товар, установить тип цен, назначить его конкретным позициям номенклатуры, разработать систему скидок.

Часть условий будет указана в соглашении с клиентом, в рамках которого будет производиться работа. В программе есть возможность использовать типовые соглашения в том случае, если условия отгрузки совпадают для различных клиентов. Если для конкретного контрагента есть отличия от типовых правил, то есть возможность указать эти условия в индивидуальном соглашении. В частности, в соглашении с контрагентом «Проект Строй» укажем тот тип цен, по которому будет осуществляться продажа.

При создании нового типа цен в справочнике «Виды цен» нам необходимо указать, в каких случаях будет использоваться данная цена: при продаже клиентам, при передаче между организациями и т.д., а также задать способ указания цены или формулу для ее расчета. В нашем случае, цена будет рассчитываться как наценка в 20% на цену поступления, указанную в документах поставки (рис. 9).

 

Рис. 9

 

Далее переходим к обработке «Цены (прайс-лист)», в которой указываем, для каких позиций номенклатуры необходимо использовать данную цену, укажем цену поступления, а оптовая цена рассчитается автоматически. В том случае, если используется номенклатура с характеристиками, то цена может быть определена как для каждой характеристики отдельно, так и общая для номенклатурной позиции (рис. 10).


Рис. 10

При нажатии на кнопку «Применить измененные цены» автоматически будет создан документ «Установка цен номенклатуры», в котором и будут зафиксированы все цены, указанные нами в обработке.

После установки цен на наши номенклатурные позиции перейдем к разработке системы автоматических скидок. Сначала нам необходимо заполнить справочник «Условия предоставления скидок (наценок)». Согласно условий нашего примера, скидка клиенту предоставляется в следующих случаях:

- при покупке любых товаров на сумму свыше 100 000 руб. покупателю предоставляется скидка в размере 5 % на изделия, входящие в ассортиментную группу «Лампы»;

- в том случае, если покупатель оформил заказ на 30 одинаковых единиц товара, то в подарок будет выдан электрический фонарик;

- скидка в размере 3% от общей суммы заказа предоставляется при покупке товара в «счастливые дни» - каждую пятницу.

При выполнении всех вышеперечисленных условий скидки должны суммироваться.

Для создания новой карточки необходимо выбрать вариант условия, при котором будет применяться та или иная скидка, из предложенного перечня:

- За разовый объем продаж- при единовременной покупке свыше определенного количества или суммы;

- За накопленный объем продаж- при покупке свыше определенной суммы за определенный период по конкретному партнеру или соглашению;

- Карта лояльности не зарегистрирована- при необходимости выводить сообщение о выдаче (замене) карты лояльности, если у клиента нет карты данного вида;

- За наличие карты лояльности- скидка распространяется при предъявлении карты лояльности;

- За форму оплаты- скидка будет предоставляться, если оплата произошла определенным способом, указанным в карточке (наличный, безналичный расчет и пр.);

- За время продажи- указывается день недели и время, когда предоставляется скидка;

- За день рождения клиента- указывается количество дней до и после дня рождения для предоставления скидки клиенту в указанном интервале;

- За график оплаты- скидка предоставляется при выполнении условий графика оплаты;

- Ограничение по группе пользователей- применяется для указания списка пользователей, которые будут иметь возможность предоставлять определенные скидки;

- Вхождение клиента в сегмент- скидка предоставляется только тем клиентам, которые входят в указанный сегмент;

- За ассортимент- скидка применяется при покупке клиентом за прошедший месяц указанного количества товаров из определенных сегментов.

Для отражения первой скидки выберем условие «За разовый объем продаж» (рис. 11).


Рис. 11

 

При этом необходимо указать, что согласно требований сумма продаж должна быть не менее 100 000 руб. Т.к. нас интересует сумма всего документа в целом, то выберем вариант «По всей номенклатуре»; отборы настраиваем в том случае, если нас интересует сумма продаж по конкретным номенклатурным позициям (рис. 12).

 

Рис. 12

Для отражения второй скидки условие предоставления будет тем же («За разовый объем продаж»), но ориентироваться мы будем уже не на сумму документа, а на количество одинаковых номенклатурных позиций в документе опять же без отбора по конкретной номенклатуре (рис. 13).

 

Рис. 13 

Для того, чтобы была возможность отразить третью скидку, выберем условие предоставления «За время продажи». В табличной части укажем день недели, в который данная скидка будет действовать, и время предоставления- в нашем случае всю пятницу с 00:00:00 до 23:59:59 (рис. 14).


Рис. 14

 

Когда условия предоставления скидок обозначены, необходимо указать сам процент скидки при выполнении указанных условий. Для этого необходимо заполнить справочник «Скидки (наценки)». При создании новой скидки также есть возможность выбора формы предоставления скидки: суммой, процентом, количеством и пр. (рис. 15).

 

Рис. 15 

При создании новой скидки также необходимо выбрать группу совместного применения скидки для того, чтобы программа смогла определить, что сделать в том случае, если один и тот же документ попадает под различные условия назначения скидок. Мы хотим, чтобы по условиям нашего примера предоставленные скидки суммировались, поэтому выберем вариант совместного применения «Сложение» (рис. 16).


Рис. 16 

Далее заполним сам справочник «Скидки (наценки)». При создании нового элемента на первой закладке «Основное» указываем тип скидки «Скидка (наценка) процентом», размер скидки 5% и, так как скидка предоставляется не на всю номенклатуру, указанную в документе, а только на номенклатуру из ассортиментной группы «Лампы», то создадим новый сегмент номенклатуры «Лампы», подберем в него необходимые номенклатурные позиции и укажем это в карточке скидки (рис. 17).

 

Рис. 17 

На закладке «Условия предоставления» выберем наше условие «Сумма в документе не менее 100 000 руб», которое мы создали ранее (рис. 18).


Рис. 18

При создании второй скидки обратим внимание на то, что в программе в качестве подарка автоматически может предоставляться только номенклатура, используемая в документе. Т.е. в том случае, если в табличной части документа в качестве продаваемого продукта указана настольная лампа, а электрического фонарика нет, то автоматически в документе фонарик не появится. Если же в документе указана и номенклатурная позиция, которая является подарком, то при расчете автоматических скидок цена фонарика будет предоставлена в качестве суммовой автоматической скидки.

Мы рассмотрим другой вариант: при выполнении необходимых условий пользователю будет выводиться служебное сообщение о том, что клиенту необходимо выдать подарок за покупку указанных товаров, а списание подарков со склада произведем в конце месяца общим документом. Для этого в поле «Тип скидки» выберем вариант «Выдача сообщения» и в открывшемся поле «Текст сообщения» укажем текстовку. Так как при реализации должно выполняться только условие по количеству (более 30 единиц), то отбор по номенклатуре делать не будем (рис. 19).

 

Рис. 19

 

На закладке «Условия предоставления» также укажем созданное ранее условие «Количество одинаковых позиций в документе не менее 30 ед.».

Для скидки в 3% за продажу в определенный день недели без дополнительных условий по номенклатуре достаточно указать размер скидки и на закладке «Условия предоставления» выбрать вариант предоставления «Время продажи: Пятница (с до 23:59)» (рис. 20).


Рис. 20

 

Для того, чтобы указать, начиная с какой даты действует созданная скидка, необходимо установить статус «Действует» по кнопке «Установить общий статус» (рис. 21).

 

Рис. 21

В открывшемся окне укажем дату начала и окончания действия скидки. Если действие скидки по времени не ограничено, ставим переключатель в поле «Бессрочно» (рис. 22).

 

Рис. 22 

После заполнения справочников, которые отвечают за расчет автоматических скидок, вернемся к соглашению с клиентом.

Для автоматического заполнения цен в документах, оформленных в рамках текущего индивидуального соглашения, на закладке «Условия продаж» укажем необходимую цену в поле «Вид цен» (рис. 23).

 

Рис. 23

 

На основании сделки с клиентом, которую мы создавали ранее, мы можем создать коммерческое предложение для нашего клиента. На закладке «Товары» укажем список номенклатурных позиций, которые планируем реализовать нашему клиенту. Поля «Вид цен» и «Цена» заполнились автоматически на основании данных, указанных в соглашении (рис. 24).

 

Рис. 24

 

Для расчета автоматических скидок необходимо нажать на кнопку «Цены и скидки» над табличной частью документа и выбрать вариант «Рассчитать скидки (наценки)» (рис. 25).

 

Рис. 25

 

При этом автоматически будут заполнены колонки «% авт.» и «Сумма авт.» (рис. 26)


Рис. 26

 

Для того, чтобы увидеть, какие условия повлияли на формирование скидки для той или иной строки документа, необходимо вернуться к кнопке «Цены и скидки» и выбрать вариант «Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки» (рис. 27)


Рис. 27 

Анализируя предоставленные данные, можно сделать вывод, что для указанной строки все условия предоставления скидок были выполнены: предоставлена скидка в 5% за покупку на сумму более 100 000 руб. на номенклатуру из ассортиментной группы «Лампы», коммерческое предложение создано в пятницу, что позволяет оформить скидку в 3%, и при создании коммерческого предложения пользователю было выведено следующее сообщение (рис. 28)

 

Рис. 28 

Так как при наших условиях предоставленные скидки должны суммироваться, то сумма скидки клиента по указанной строке составила 6 240 руб. Общая сумма автоматических скидок по документу- 12 720 руб.

Для сравнения данных в том случае, если покупать товары клиент будет не в пятницу, есть возможность сформировать второе коммерческое предложение на основании данного и пересчитать скидки (рис. 29)


Рис. 29

 

При прочих одинаковых условиях клиенту будет предоставлена скидка в 5% за сумму покупки по номенклатуре «Лампа настольная» и будет выведено сообщение о необходимости выдачи подарка, скидка в 3% действовать в этом случае не будет (рис. 30)

 

Рис. 30 

Таким образом, разница в цене при покупке товара в пятницу или в другой день недели для клиента составит 8 820 руб. При согласии клиента на условия, указанные в одном из коммерческих предложений, на основании данного коммерческого предложения можно оформить документ «Заказ клиента», в котором также будут зафиксированы автоматические скидки, примененные в коммерческом предложении.